En la bodega de un barco que hace la carrera de Indias, un charlatán de feria, Gaspar de Caravallo, y un morisco condenado a galeras al que han cortado la lengua, Cristóbal, sellan un acuerdo: unirse como pareja artística y amenizar a la tripulación a cambio de comida y baratijas. Pero durante los ocho días que dura la primera etapa de la travesía, el ensayo de su primera actuación va desembocando en un intercambio de vivencias biográficas que nos hablan del trágico precio de ser diferente y disidente en un mundo que se ensaña contra cualquier atisbo de heterodoxia, de libertad. La llegada a la bahía de Santa Cruz de Tenerife, su primera escala, será la única y, quizás, última posibilidad de escapar. Esta fábula se apoya en materiales muy heterogéneos: los procesos inquisitoriales por sodomía, la historia del “hombre salvaje” de Tenerife, la persecución del librepensamiento en la Europa del XVII Y la necesidad de la farsa para poder decir la verdad.